Bachelor Banque Assurance

Bachelor Conseiller(ère) de clientèle en assurance et produits financiers

Notre Bachelor Banque et Assurance en alternance est une formation certifiante RNCP de niveau 6, garantissant votre excellence dans le domaine financier. Ouvert aux détenteurs d’un diplôme de niveau 5 (Bac +2), notre programme recherche des esprits organisés, rigoureux, et passionnés par le service client.

L’alternance, avec ses 3 jours en entreprise et 2 jours à l’école, offre une expérience pratique unique. Découvrez comment acquérir des compétences stratégiques, maîtriser les outils digitaux, et exceller dans la fidélisation et la prospection client.

Explorez les opportunités passionnantes qui vous attendent dans le secteur de la banque et des assurances.

Objectifs de la formation :

Acquérir des techniques bancaires et d’assurances liées au marché des particuliers et des professionnels

Savoir répondre aux exigences réglementaires et des établissements bancaires

Maitriser les outils digitaux dans les secteurs Banque / Assurance

Formaliser les outils digitaux de vente et réaliser un diagnostic stratégique en identifiant les moyens et ressources nécessaires

Proposer et mettre en place des actions de fidélisation dans un contexte omnicanal, en respectant la RGPD

Mettre en place des actions de prospection ciblées pour obtenir des rendez-vous qualifiés et construire une relation client pérenne

Programme et blocs de compétences :

Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale

Mise en place des pratiques règlementaires et des services dédiés
Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / assurance
Définition et organisation de la stratégie commerciale

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation

Fidélisation de la clientèle (particuliers et professionnels)
Développement du portefeuille client dans un contexte omnicanal
Communication digitale

Conseil et vente des produits d’assurance et financiers

Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque / assurance
Diagnostic global de la situation du client ou prospect et conduite d’un entretien de vente conseil

Elaboration d’une offre sur-mesure de produits d’assurance et financiers

Elaboration d’une offre complète d’assurance et participation à la gestion des sinistres
Identifications des risques financiers

Informations complémentaires :

Caractéristiques de l'alternance

Modalités d'évaluation

Débouchés profesionnels

Durée de la formation : 1 an (soit 497 heures)

Rythme d'alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’école

Tarifs :

Formation en initial : 6200€

Formation en alternance : gratuite pour l’élève + rémunération

Etudes de cas
Jeux de rôle
Mises en situation professionnelle donnant lieu à des livrables (dossier professionnel)

Chargé(e) d’affaires en banque et en assurance
Chargé(e) de clientèle particuliers / professionnels
Collaborateur(trice) d’agence
Conseiller(ère) commercial
Conseiller(ère) en assurances

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Sélection :

Sur dossier, entretien de motivation et test

Inscription :

Possibilité de s’inscrire de janvier à septembre

Pré-requis :

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac + 2)

Être organisé(e) et rigoureux(se)

Avoir le sens du contact client et du service

Avoir le goût du challenge pour réussir les objectifs commerciaux

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